Se recoge aquí un extenso ensayo en el que Michael Martínez realizaba un análisis de lo que podría haber sido el desarrollo de la formación de la Última Alianza de Elfos y Hombres, su marcha sobre Mordor, y las batallas que allí habrían de librarse para derrotar a Sauron. En su día este ensayo fue publicado dividido en tres partes que aquí se presentan de manera conjunta para facilitar el acceso a las notas.
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