En este ensayo, Edhel-dûr nos propone un viaje por esas tierras tan desconocidas de Arda, que quedan al sur y al este de otros parajes que son más conocidos de los libros de Tolkien.
Se recoge aquí un extenso ensayo en el que Michael Martínez realizaba un análisis de lo que podría haber sido el desarrollo de la formación de la Última Alianza de Elfos y Hombres, su marcha sobre Mordor, y las batallas que allí habrían de librarse para derrotar a Sauron. En su día este ensayo fue publicado dividido en tres partes que aquí se presentan de manera conjunta para facilitar el acceso a las notas.
Traducción del artículo "Flying on a Wing and a Hair", en el que M. Martinez nos da su opinión sobre los últimos datos aparecidos acerca del debate de las Alas de los Balrogs.