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En torno a un siglo después de la Nirnaeth Arnoediad, los Valar atendieron los ruegos de Eärendil y prepararon su tercero y último ataque contra Morgoth. Con ellos partieron de Valinor los Vanyar y los Noldor, pero los Teleri únicamente accedieron a gobernar sus blancas naves. Solamente los Edain se sumaron al ejército una vez se halló éste en la Tierra Media. No ocurrió así con ningún Elfo.
El ejército de Valinor se dirigió a Angband y la tierra se estremeció. Tan poderosos eran los Valar que aniquilaron rápidamente al temible ejército de Morgoth. Como último recurso, éste soltó a los dragones alados, capitaneados por Ancalagon el Negro, e incluso los Valar tuvieron que retirarse frente a estas malignas criaturas. Entonces llegó Eärendil y Thorondor condujo a una multitud de águilas, que pelearon contra los dragones durante toda la noche. Poco antes del alba, Eärendil dio muerte a Ancalagon, el cual cayó sobre Thangorodrim, quebrando sus altas torres. Los Valar desmoronaron los fosos de Angband y expulsaron a Morgoth fuera de Eä, pero Beleriand y otras regiones del noroeste de la Tierra Media se quebraron y hundieron bajo las aguas del Gran Mar.
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